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大模型C端的AI入口爭奪戰(zhàn)，出現(xiàn)了愈演愈烈的跡象。

騰訊元寶2月登上蘋果App Store免費(fèi)榜第二名后，近期騰訊元寶開始下鄉(xiāng) “刷墻”宣傳了。在網(wǎng)上流傳的圖片中，鄉(xiāng)村路邊的白墻刷上了亮眼的藍(lán)漆，映襯著 “母豬產(chǎn)后護(hù)理難，問騰訊元寶”“直播帶貨不會整，問騰訊元寶”的字眼。

阿里則在近日推出新夸克，將新夸克定義為AI旗艦應(yīng)用，宣布未來阿里通義系列的最新成果都將第一時間接入夸克。甚至引來小鵬汽車董事長、UC聯(lián)合創(chuàng)始人何小鵬微博發(fā)文為新夸克助陣，“預(yù)判它有機(jī)會成為AI時代的超級入口?！?/p>

眾多“吆喝”聲里，是大廠在大模型C端應(yīng)用戰(zhàn)場上更為迫切的占位野心。

3月初至今，蘋果App Store免費(fèi)榜前十名中，DeepSeek、騰訊元寶、字節(jié)豆包、阿里夸克座次略微有變，四家仍然在榜?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠們同時加碼C端大模型App，與新勢力的比拼正變得更為激烈。

這場爭奪戰(zhàn)似乎是因DeepSeek爆火而起，爭奪戰(zhàn)的終局卻更難看清。搶奪用戶心智后，這些大模型App能不能盈利，或者能不能催生真正的超級應(yīng)用，仍是未知。

大廠齊加碼

原本在C端應(yīng)用市場投入中稍顯“遲疑”的大廠們同時感受到了焦慮。

騰訊元寶原是個特別低調(diào)的大模型App。2024年5月，騰訊元寶上線。當(dāng)時，字節(jié)豆包、百度文心一言、阿里通義、月之暗面Kimi、智譜清言等諸多大模型App推出至少數(shù)月，字節(jié)豆包App當(dāng)時下載量已達(dá)1億次，但騰訊并不著急。在元寶發(fā)布會上，騰訊混元大模型負(fù)責(zé)人稱，騰訊做大模型不爭一時之先，一個背景是，AI大模型相關(guān)產(chǎn)品在整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的滲透率不到1%。

騰訊元寶頻繁出現(xiàn)在公眾視野中是今年2月搭載DeepSeek后。隨著DeepSeek走紅，互聯(lián)網(wǎng)大廠中，騰訊元寶最早且最堅(jiān)定地?fù)肀Я薉eepSeek。騰訊元寶的廣告開始頻繁出現(xiàn)在微信朋友圈、騰訊視頻、嗶哩嗶哩等地方，部分用戶還能在微信搜索、微信服務(wù)頁面看到騰訊元寶的下載入口。數(shù)字化內(nèi)容營銷平臺DataEye數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度騰訊元寶投放了11.1萬組素材，而在今年2月18日至2月23日的數(shù)日間，騰訊元寶投放素材量就達(dá)5.5萬組。

阿里則開始用通義千問和新夸克兩條腿趕路。通義千問App于2023年10月在各大手機(jī)應(yīng)用市場正式上線，2024年5月更名為“通義App”，但大模型基座能力跑贏眾多榜單的同時，通義APP卻一直不溫不火，AIGCRank發(fā)布的2025年1月AI應(yīng)用排行榜顯示，“通義App”僅位列14，落后于DeepSeek、豆包、Kimi、文小言、智譜清言等。

同樣是在今年2月，阿里AI To C業(yè)務(wù)開啟大規(guī)模人員招聘，開放招聘崗位達(dá)到數(shù)百個，其中AI技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)崗位占比達(dá)到90%，阿里釋放出了加速AI To C業(yè)務(wù)布局的明顯信號。隨后，有兩億用戶的夸克被投入AI To C戰(zhàn)場，夸克也由使用自研大模型轉(zhuǎn)變?yōu)榈谝粫r間接入阿里通義系列最新成果的“新夸克”。

在這背后，騰訊、阿里在大模型To C中的奮起直追均深入到了組織架構(gòu)層。今年初，騰訊元寶從混元團(tuán)隊(duì)所在的TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）轉(zhuǎn)入CSIG（云與產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），交由騰訊會議負(fù)責(zé)人吳祖榕負(fù)責(zé)。騰訊元寶變成一個相對獨(dú)立于大模型技術(shù)團(tuán)隊(duì)之外的產(chǎn)品。2024年12月，阿里也將通義To C方向的產(chǎn)品經(jīng)理以及相關(guān)的工程團(tuán)隊(duì)由阿里云調(diào)整至夸克所在的阿里智能信息事業(yè)群，“通義”的底層技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用團(tuán)隊(duì)完成分離。大廠不約而同地意識到，大模型不能停留于重技術(shù)輕應(yīng)用。

相比去年，如今大模型的滲透率可能已提升了不少。一名大模型廠商負(fù)責(zé)人表示，DeepSeek上線有“天時”的助力，春節(jié)期間國內(nèi)民眾頻繁使用社交媒體，助長了DeepSeek的傳播。因?yàn)槟芰?biāo)OpenAI彼時最先進(jìn)的推理模型o1且深度開源，DeepSeek在海外也引起轟動，全面打響了知名度。

數(shù)據(jù)平臺QuestMobile報(bào)告顯示，截至2024年12月，國內(nèi)AI原生App用戶規(guī)模達(dá)到1.2億。在此基礎(chǔ)上，AI App的熱度還在攀升。DataEye引援點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)稱，今年2月全球AI App蘋果端預(yù)估下載總量達(dá)1.27億，超過今年1月的0.94億，其中ChatGPT、DeepSeek、Kimi、Google Gemini及豆包占據(jù)下載量的40%。2月國內(nèi)AI App蘋果端預(yù)估下載量就達(dá)到4338.5萬。從AI滲透率攀升的角度看，現(xiàn)在可能是各大廠商需要爭奪用戶心智的時候了。

DeepSeek走紅加劇了競爭，可能也讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭看到了入局卡位的必要性。有投資人認(rèn)為，當(dāng)越來越多產(chǎn)品搭載DeepSeek，DeepSeek就越來越有機(jī)會成為移動互聯(lián)網(wǎng)時代安卓一般的存在。

“行業(yè)已經(jīng)到了誰的性能好，誰就能贏家通吃的局面，其他家的產(chǎn)品沒人用或用得很少就會掉下去，這個邏輯跟移動互聯(lián)網(wǎng)很像?！毙露Y本董事長張馳告訴記者，當(dāng)所有產(chǎn)品都在接入DeepSeek，包括微信也接入DeepSeek，用戶再更換模型產(chǎn)品的動力就會降低，除非新模型的智能程度遠(yuǎn)高于DeepSeek、技術(shù)實(shí)現(xiàn)了跨時代的躍進(jìn)。如果類比移動互聯(lián)網(wǎng)時代的競爭，張馳認(rèn)為，就像互聯(lián)網(wǎng)聊天工具最后幾乎只剩微信，很多大模型產(chǎn)品在DeepSeek的沖擊下也會逐步走向消亡。

張馳認(rèn)為，一些互聯(lián)網(wǎng)大廠在其生態(tài)內(nèi)，至少短時間還是會有人使用自己的大模型，用戶使用量也不小，不過，如果使用人數(shù)逐漸減少，導(dǎo)致大模型迭代變慢，可能也會落后。

為自家大模型App吆喝，甚至用搭載DeepSeek為引子吸引用戶，至少能讓這些App不被市場遺忘，新增用戶也能用上自家研發(fā)的大模型。這或許是互聯(lián)網(wǎng)大廠“卷入”C端大模型App競爭的另一個邏輯。

超級應(yīng)用還沒出現(xiàn)

激烈的爭奪戰(zhàn)之下，這些大模型App仍未成為業(yè)界所期待的超級應(yīng)用。

“我希望今年有C端的超級應(yīng)用出現(xiàn)，因?yàn)檫@兩年的重資本投入對整個市場都是一種考驗(yàn)。超級應(yīng)用的出現(xiàn)，對學(xué)術(shù)研究和工業(yè)界都是一個減壓的過程?！苯衲?月，智源研究院行業(yè)組負(fù)責(zé)人倪賢豪在談及超級應(yīng)用時表示。

一個問題是，沒有商業(yè)模式、不能盈利，甚至?xí)掷m(xù)消耗算力帶來虧損，是當(dāng)前大模型App的通病。AI普惠的面紗下，是大模型廠商需要承擔(dān)巨額的算力成本。

3月1日，DeepSeek公布了一組數(shù)據(jù)：按照2月27日24點(diǎn)至2月28日24點(diǎn)DeepSeek-V3和R1推理服務(wù)占用節(jié)點(diǎn)計(jì)算，假設(shè)GPU租賃成本2美元/小時，每日總成本8.7萬美元。所有token都以R1價格計(jì)費(fèi)，每日收入則為56.2萬美元，理論上DeepSeek最高每天盈利47.5萬美元（折合人民幣約346萬元）。

不過，以上只是理論數(shù)值，DeepSeek表示，相關(guān)收入遠(yuǎn)不及此。一大原因是，DeepSeek只對API（接口）調(diào)取收費(fèi)，面向用戶的網(wǎng)頁端和應(yīng)用程序免費(fèi)。

包括DeepSeek在內(nèi)的多個大模型APP至今未探索出合適的商業(yè)化模式。去年5月，月之暗面Kimi曾小范圍測試打賞功能，付費(fèi)用戶可獲得高峰期優(yōu)先使用權(quán)。不過，打賞還不是主流收費(fèi)模式。

商業(yè)齒輪轉(zhuǎn)不動的同時，很多大模型App似乎難以維持長期高熱度。QuestMobile發(fā)布的《2024上半年AIGC App流量與場景研究報(bào)告》曾顯示，過去一年，超過4成AIGC App出現(xiàn)流量倒退。實(shí)現(xiàn)月復(fù)合正增長的App中（44個），復(fù)合增長率高于50%的有12個，34.1%的玩家復(fù)合增長率小于10%。熱度與使用不匹配的情況，反映出用戶場景化需求與APP提供的能力錯配，成為行業(yè)發(fā)展的障礙，自然也難以邁過商業(yè)化大關(guān)。

目前，大模型C端應(yīng)用燒錢、投流換增長的趨勢愈演愈烈。Gartner 研究副總裁孫鑫表示，大模型應(yīng)用的競爭還是要回到大模型本身的硬實(shí)力，即從大模型原生的角度可以實(shí)現(xiàn)的能力，而不是借助在大模型之上的套殼，但如今頭部幾家大模型在通用能力上幾乎看不到明顯差異。他認(rèn)為，大模型還需要加強(qiáng)用戶專有數(shù)據(jù)的擁有和管理，大模型應(yīng)用現(xiàn)階段的競爭不是如何更準(zhǔn)確地吐出下一段話，而是如何記住并管理之前說過的話。

“大模型本身可能已毫無利潤可言，但是作為流量入口可以帶來無限的可能?！睂O鑫認(rèn)為，在商業(yè)化變現(xiàn)仍成問題的情況下，大廠加大投入搶用戶可能給超級應(yīng)用競爭帶來先機(jī)。一方面，用戶增長會直接推動公司估值的提升，更重要的是，用戶增長會帶動各家企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的建立，而生態(tài)系統(tǒng)本身就是一種技術(shù)壁壘。此外，更多的用戶還可以為各家公司帶來合規(guī)布局的先手。

超級應(yīng)用比什么

2025年是業(yè)界看好超級應(yīng)用“破殼”的一年。倪賢豪認(rèn)為，隨著整體技術(shù)模型收斂、推理成本下降等，Agent的智能程度以及體系性已經(jīng)足以實(shí)現(xiàn)超級應(yīng)用，但超級應(yīng)用的誕生需要圍繞用戶真正的需求和體驗(yàn)去進(jìn)行更多系統(tǒng)設(shè)計(jì)，傾向于產(chǎn)品，而不是完全在技術(shù)這一側(cè)繼續(xù)追求極端的自主性和智能程度。如果極端追求自主性程度，反而可能短期實(shí)現(xiàn)不了。

業(yè)界正在關(guān)注大模型應(yīng)用領(lǐng)域的變化。張馳今年準(zhǔn)備重點(diǎn)留意應(yīng)用層面的機(jī)會?！耙?yàn)镈eepSeek很智能，所以應(yīng)用方面有機(jī)會。當(dāng)很多網(wǎng)民用上AI，流量可以轉(zhuǎn)化為價值，只不過現(xiàn)在還看不到轉(zhuǎn)化方式?！睆堮Y表示，現(xiàn)在大模型還是主要用于文、圖、視頻的轉(zhuǎn)換及回答問題，如何轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力還不清晰，需要持續(xù)觀察。

另一些業(yè)內(nèi)人士已在思考，具體哪些大模型應(yīng)用有可能跑出來。

面壁智能CEO李大海表示，2025年將是端側(cè)應(yīng)用爆發(fā)的一年，這一點(diǎn)已經(jīng)比較確定。今年會有更多手機(jī)和汽車廠商推進(jìn)端側(cè)落地，到2025年下半年，尚未跟進(jìn)的廠商可能會開始焦慮。

“大模型超級應(yīng)用還在探索中。去年的豆包和今年的DeepSeek，都獲得了快速的DAU（日活躍用戶量）拉升，這些都很有吸引力。而站在另一個對比基線上講，大模型作為第四次工業(yè)革命（的關(guān)鍵技術(shù)），通過智能的絕對提升給千行百業(yè)帶來改變，這件事的收益相對更大?！崩畲蠛１硎?。

倪賢豪則認(rèn)為，未來超級應(yīng)用都會涉及如何讓相關(guān)能力廠商愿意圍繞它們?nèi)プ鼋涌谶m配或者插件封裝的渠道建設(shè)挑戰(zhàn)。在這個問題上，掌握著外賣、地圖等諸多業(yè)務(wù)布局和天然渠道的大廠或許有著更多機(jī)會和時間。

“超級應(yīng)用的初衷是要普惠更多群體。目前仍有近2億用戶屬于有錢有閑，但由于各種原因?qū)υO(shè)備的使用沒那么順暢，遭遇上網(wǎng)非現(xiàn)金支付、買票、掛號等問題，我們做一款基于大模型、基于Agent調(diào)用很多接口，同時通過語音生成等方式的應(yīng)用，就可能實(shí)現(xiàn)幫助這些群體快速上網(wǎng)、快速使用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的能力?！蹦哔t豪表示，這樣的“超級應(yīng)用”需要40%的基礎(chǔ)模型能力，20%的軟件產(chǎn)品能力，10%的硬件產(chǎn)品的能力，剩下的是渠道建設(shè)，要讓它去買票、掛號或點(diǎn)外賣。

在這背后，大模型應(yīng)用發(fā)現(xiàn)用戶需求、完成任務(wù)交付的能力有待進(jìn)一步提升，考驗(yàn)的是超級應(yīng)用圍繞用戶需求的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

雖然業(yè)界對于何為大模型超級應(yīng)用還沒有共識，但可以肯定的是，隨著大模型智能程度提升和AI愈加普及，大模型應(yīng)用將很快百花齊放。

來源 | 第一財(cái)經(jīng)

編輯 | 陳路漫 校讀 | 趙琦

責(zé)編 | 江英華、王姝 監(jiān)制 | 尤成勇